Принимая во внимание вчерашнее сообщение о том, что Goldman Sachs надеется отказаться от своего партнерства с Apple, я подумал, что было бы интересно разобраться во все более запутанных отношениях между двумя компаниями. Создав свое партнерство в 2019 году, Apple, похоже, процветала, в то время как Goldman Sachs пострадал.
Истоки Apple Card и Goldman Sachs
Новости о партнерстве Apple с Goldman Sachs впервые появились в феврале 2019 года в Wall Street Journal. Это то же самое новостное издание, которое сейчас сообщает о попытках Goldman отказаться от сделки и передать ее American Express.
Apple объявила об Apple Card во время специального мероприятия, посвященного услугам, месяцем позже в Театре Стива Джобса. Во время этого мероприятия компания также представила Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ и многое другое.
Apple Card была выпущена для широкой публики в августе 2019 года, что позволяет пользователям подавать заявки на карту и проверять свои кредитные линии и статус одобрения без жесткой проверки кредитоспособности.
В отчете, опубликованном несколько месяцев спустя, были раскрыты некоторые ранние подробности об инвестициях Goldman в Apple Card. Судя по всему, это был успешный запуск: Тим Кук во время объявления о доходах в октябре 2019 года заявил, что это был «самый успешный запуск кредитной карты в Соединенных Штатах за всю историю».
Во время того же разговора о доходах Тим Кук объявил, что пользователи Apple Card смогут финансировать покупки iPhone в течение 24 месяцев с нулевой процентной ставкой. Как банк поддержки Apple Card, Goldman Sachs был на крючке для финансирования этих кредитов. Новый вариант финансирования был представлен общественности в декабре.
Обвинения в гендерной предвзятости Apple Card
Однако в ноябре 2019 года вокруг Apple Card разгорелись споры после появления обвинений в гендерной предвзятости. По сути, пользователи Apple Card заметили, что гендерная дискриминация влияет на алгоритмы, используемые для определения кредитных лимитов для Apple Card.
Во время этого спора, который привел к многочисленным расследованиям со стороны регулирующих органов, Apple хранила полное молчание. Goldman Sachs опубликовал несколько заявлений по этому поводу, пояснив, что банк «стремился обеспечить справедливость нашего процесса принятия кредитных решений».
Банк взял на себя все бремя спора, что неудивительно, учитывая, что именно Goldman Sachs принимает решения об утверждении Apple Card. Тем не менее, я уверен, что Goldman Sachs оценил бы немного больше публичной поддержки со стороны Apple.
Финансирование Apple Card и COVID-19
В преддверии 2020 года Apple и Goldman Sachs в июне расширили предложение финансирования под 0% на остальную линейку продуктов Apple, включая Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil и другие.
На протяжении 2020 года в условиях пандемии COVID-19 Goldman Sachs разрешал пользователям Apple Card откладывать платежи без процентов. Это было объявлено «Программой помощи клиентам» и неоднократно продлевалось до конца 2020 года.
Другие изменения в Apple Card в 2020 году включали:
Семейство Apple Card
В 2021 году Apple Card получила значительный импульс с запуском Apple Card Family. Это устранило одно из давних ограничений платформы и, наконец, позволило пользователям использовать одну и ту же карту Apple Card с другими членами семьи через iCloud Family Sharing.
Также в 2021 году Apple рекламировала продолжающийся успех Apple Card, ссылаясь на исследование JD Power, которое показало, что карта занимает место «в сегменте кредитных карт среднего размера и получила 864 балла».
Другие истории Apple Card и Goldman Sachs за 2021 год:
Появляются признаки борьбы за Goldman Sachs
В то время как популярность Apple Card продолжала расти, и, по оценкам, держателей карт было более 6, начали появляться некоторые первые признаки борьбы.
В мае 2022 года Скотт Янг, руководитель Goldman Sachs, которому приписывают его работу по обеспечению сделки с Apple Card, покинул банк. Янг был руководителем отдела партнерства Goldman в 2018 году, когда Goldman и Apple достигли соглашения о совместной работе над Apple Card.
Затем Goldman Sachs объявил, что столкнулся с расследованием со стороны Бюро финансовой защиты потребителей в отношении своего бизнеса с потребительскими кредитными картами. В расследовании виноваты «быстрый рост» Apple Card и борьба Goldman с управлением и масштабированием этого роста.
Одним из основных направлений этого расследования было рассмотрение Goldman споров Apple Card. Спор или возвратный платеж — это когда покупатель подает возвратный платеж по транзакции либо потому, что она была несанкционированной, либо потому, что товары или услуги не соответствовали описанию продавца.
Goldman получил «больше споров, чем рассчитывал» от клиентов Apple Card, и изо всех сил пытался справиться с этим ростом, особенно с учетом всех нормативных требований, касающихся споров по кредитным картам. Проблема была настолько серьезной, что Apple и Goldman Sachs даже дали клиентам второй шанс оспорить транзакции после жалоб.
В октябре 2019 года, несмотря на появление признаков борьбы, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что компания достигла соглашения с Apple о продлении партнерства до 2029 года.
Затем, в январе 2022 года, Goldman Sachs сообщил, что с 2020 года он потерял более 1 миллиарда долларов из-за своего партнерства с Apple Card. Хотя это еще не прямые «убытки», правила требуют, чтобы Goldman откладывал определенную сумму на покрытие возможных неплатежей. В следующем месяце Goldman заявил, что по-прежнему «привержен» партнерству с Apple, несмотря на эти потери. «Это очень, очень прочное партнерство, в котором есть много возможностей», — сказал Соломон.
Соломон, однако, признал, что Goldman «вероятно, взял на себя больше, чем мы должны были, слишком много и слишком быстро» в отношении своего продвижения в потребительском банкинге.
В апреле Goldman Sachs расширил свои отношения с Apple, запустив сберегательный счет Apple Card. Goldman Sachs также является эмитентом платежных данных Mastercard, используемых для совершения покупок через Apple Pay Later.
Обзор
Это приводит нас туда, где мы находимся сегодня. The Wall Street Journal сообщает, что Goldman Sachs хочет прекратить сотрудничество с Apple и «ведет переговоры с American Express о приобретении кредитной карты Apple и других предприятий». Говорят, что Apple знает об этих переговорах и должна подписать сделку, прежде чем что-либо будет завершено.
Здесь также важно иметь в виду более широкую картину. Goldman Sachs планировал использовать Apple Card, чтобы поддержать свои усилия по расширению в сфере потребительских банковских услуг. Единственная другая потребительская кредитная карта банка — это кобрендинговая карта с General Motors, которую банк также планирует передать American Express. Банк вел переговоры о выпуске совместной кредитной карты с T-Mobile, но отказался от этих переговоров.
Goldman также сократил Marcus, который является его более широким бизнесом в сфере потребительских банковских услуг. Это включает в себя личные займы.
В преддверии публичного запуска Apple Card в 2019 году глава отдела потребительских цифровых финансов Goldman Омер Исмаил заявил, что компания не беспокоится о прибыльности Apple Card. «Когда я думаю о Маркусе в целом, идея о том, что правильное отношение к клиенту означает снижение прибыли, — это не та идея, которую мы разделяем», — сказал Исмаил. «Если вы поступаете правильно с клиентом, вы в конечном итоге завоюете его лояльность».
И, наконец, на фоне всего этого Apple также наращивает свои внутренние усилия по управлению личными финансами в рамках своих усилий по снижению зависимости от третьих сторон, таких как Goldman Sachs. Внутри это называется «Прорыв проекта» и включает в себя такие вещи, как кредитование, анализ мошенничества и проверки кредитоспособности.
Я получил много вопросов о том, что может означать для клиентов перевод Apple Card в American Express. На сегодняшний день подробностей об этом нет. Примечательно, что эта сделка также будет означать, что Apple Card больше не будет Mastercard.
Преимущества, которые Apple получает от Apple Card, очевидны. Это привлекает больше пользователей к приложению Wallet. Это поощряет использование Apple Pay. Финансирование предоставляет клиентам простой способ покупать продукты Apple, которые они не купили бы в противном случае.
Следует иметь в виду, что большинство пользователей Apple Card, вероятно, даже не знают, что Apple Card поддерживается Goldman Sachs. Goldman Sachs существует в бэкэнде, а все остальное управляется напрямую через приложение Apple Wallet. На обратной стороне Apple Card есть логотип Goldman Sachs, но Apple, естественно, не показывает его ни в одном из своих маркетинговых материалов.
Я вижу два выхода:
Apple работает с Goldman Sachs и вносит изменения в Apple Card, чтобы сделать ее устойчивым бизнесом для Goldman Sachs. Apple позволяет Goldman Sachs выйти из соглашения (вероятно, заставит их заплатить миллионы долларов в виде штрафов / комиссий за разрыв). Затем он подписывает новую сделку с кем-то вроде Amex и маркирует изменение как «Apple Card 2» или что-то подобное.
Итак, резюмируя:
Goldman хочет выйти из сделки, на которой он теряет большие деньги… и где он получает мало рекламы или узнаваемости бренда… и его партнер активно работает за кулисами, чтобы отказаться от него в пользу внутреннего решения… в то время как он продолжает финансировать текущая версия продукта убыточна и берет на себя большую часть негативного PR-бремени…
Я нахожу всю эту ситуацию захватывающей, и у меня есть куча вопросов, на которые я, вероятно, никогда не узнаю ответы. Apple обманула Голдмана? Воспользоваться преимуществом банка без большого опыта работы с потребительскими банками?
