Apple Intelligence изменит Siri в iOS 18.
По данным Morgan Stanley, Apple Intelligence является важным катализатором продаж iPhone и iPad, а ее акции также признаны лучшим выбором.
Apple Intelligence может стать новаторским изменением в том, как люди используют смартфоны, но для этого пользователям необходимо использовать новые устройства. По мнению аналитиков Morgan Stanley, это будет очень хорошо.
В заметке для инвесторов, с которой ознакомился AppleInsider, перспектива Apple Intelligence улучшить продажи устройств помогла поднять целевую цену акций компании Morgan Stanley с $216 до $273. Это повышение также делает Apple «лучшим выбором» аналитиков для инвесторов.
Apple Intelligence — это «явный катализатор многолетнего цикла обновления продукта», говорится в заметке, отчасти из-за его ограниченной обратной совместимости. Однако компания также признает, что «ранее недооценивала», насколько существенным может быть цикл обновления.
Новый анализ компании показывает, что Apple может отгрузить почти полмиллиарда iPhone в течение следующих двух лет, что на 6% больше, чем рекордный годовой цикл 2021-2022 годов. В то же время это может привести к 5%-ному годовому росту средней цены продажи, что позволит достичь $485 млрд общей выручки и $8,70 прибыли на акцию за 2026 финансовый год.
Morgan Stanley объясняет, что его высокая уверенность в важности цикла обновления обусловлена рядом факторов. Помимо огромной базы установки, насчитывающей около 1,3 млрд устройств, циклы замены были увеличены до 4,8 лет.
Добавьте к этому, что эта новая технология предлагается «столь небольшой группе пользователей», а именно примерно 8% владельцев iPhone и iPad, и звезды выстраиваются в пользу суперцикла.
Чтобы использовать Apple Intelligence, пользователям необходимо будет обновиться до iPhone 15 Pro или более новой модели, что должно принести пользу Apple с положительным сдвигом в структуре продаж и ростом ASP. В 2025 и 2026 финансовых годах сейчас считается, что 66% — 69% отгруженных iPhone будут новыми моделями, что на 2-6 пунктов выше показателей 2023 и 2024 годов.
Это может привести к ежегодному росту средней продажной цены iPhone на 4–5%.
Что касается iPad, то только 24% могут использовать Apple Intelligence, что подразумевает «мини-цикл обновления» для планшетов. Это может сократить циклы замены iPad до 3,8 лет, что является средним показателем до COVID.
Apple Intelligence также может помочь улучшить положение Apple в Китае, поскольку новый интеллектуальный программный уровень потенциально способен «стимулировать существенные обновления». Конечно, при условии, что Apple сможет быстро найти партнера в Китае.
